Rose Summers élete egy igazi rémálom. Miután a szeretett apja végzett a testvérével, anyjával majd saját magával, Mystic Fallsba költözik a nagynénjéhez. Pontosan tudja, hogy a mindenki által kedvesnek és jórravalónak tartott férfi nem önszántából végzett a családjával, hiszen az a démon, amelyik a férfi teste felett átvette az irányítást, most az ő lelkére pályázik. Csak idő kérdése, hogy mikor hatalmasodik el benne a démon, és kezd őrjítő mészárlásba...

Damon végre boldog. Megannyi hányadtatás és szenvedés után végre megszerzi magának Elenát. Kettejük kapcsolata azonban mégsem felhőtlen, és amikor Elena mindenáron meg akarja menteni Rose-t, a kettejük közti szakadék végleg elmélyül. Damon elhatározza, hogy mindenképpen megszabadul a lánytól.

Mystic Falls békére vágy. A rengeteg halott után a város arra törekszik, hogy nyugalomra és boldogságra leljen. Nem nézik jó szemmel, hogy egy idegen ismét megzavarhatja a békét, ami újabb tragédiákhoz vezethet, ezért a város szervezkedni kezd Rose ellen.